Forum Private Client Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	201.349 +18.861	+10 %	+1,46 Mio. $	4,83 %	7
2026 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	182.488 +18.548	+11 %	+1,38 Mio. $	4,38 %	7
2025 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	163.940 +20.348	+14 %	+1,48 Mio. $	4,05 %	8
2025 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	143.592 +18.500	+15 %	+1,33 Mio. $	3,76 %	9
2025 Q2	8,75 Mio. $	Kaufen	125.092 +16.200	+15 %	+1,06 Mio. $	3,37 %	9
2025 Q1	7,04 Mio. $	Kaufen	108.892 +5.820	+6 %	+390.573 $	3,06 %	11
2024 Q4	6,78 Mio. $	Kaufen	103.072 +3.660	+4 %	+248.470 $	3,02 %	10
2024 Q3	6,56 Mio. $	Kaufen	99.412 +4.164	+4 %	+261.445 $	2,91 %	10
2024 Q2	5,76 Mio. $	Kaufen	95.248 +900	+1 %	+54.692 $	2,74 %	12
2024 Q1	5,89 Mio. $	Kaufen	94.348 +3.080	+3 %	+182.018 $	2,85 %	11
2023 Q4	5,31 Mio. $	Kaufen	+91.268	Neu	+4,88 Mio. $	2,77 %	12
2023 Q3	–	Verkaufen	-83.308	Geschlossen	-4,59 Mio. $	–	65
2023 Q2	4,59 Mio. $	Kaufen	83.308 +10.808	+15 %	+566.601 $	2,63 %	12
2023 Q1	3,82 Mio. $	Kaufen	72.500 +2.244	+3 %	+119.385 $	2,42 %	14
2022 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	70.256 +4.560	+7 %	+232.273 $	2,47 %	14
2022 Q3	3,09 Mio. $	Kaufen	65.696 +5.336	+9 %	+278.861 $	2,31 %	13
2022 Q2	2,97 Mio. $	Kaufen	60.360 +11.108	+23 %	+600.174 $	2,16 %	14
2022 Q1	2,93 Mio. $	Kaufen	+49.252	Neu	+2,89 Mio. $	2,27 %	15

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,46 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 201.349 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Die Position macht 4,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 201.349 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 16,2 Mio. $.
Forum Private Client Group kaufte im Q2 2026 18.861 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 4,83 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .