¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Mohawk Industries
MHK
USD 8104 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
1,205
-14
| -1% | -USD 1.74 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
802
Miller Industries
MLR
USD 577 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
2,855
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
803
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 35 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
2,133
+1,891
| +781% | +USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
804
UGI
UGI
USD 8295 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
4,179
+3,249
| +349% | +USD 119 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
805
American Financial Group
AFG
USD 12.8 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
1,076
+2
| +0.2% | +USD 285 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
806
Hubbell
HUBB
USD 22.3 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
807
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
1,526
+1,165
| +323% | +USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
808
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
4,970
+4,801
| +2,841% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
809
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8069 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
9,947
-8,134
| -45% | -USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
810
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.1 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+7,461
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8180 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
662
-1,138
| -63% | -USD 260 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
812
Amentum Holdings
AMTM
USD 5347 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
7,771
+77
| +1% | +USD 1.61 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7001 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,959
-371
| -11% | -USD 18.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
814
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,615
-86
| -5% | -USD 7.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
815
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5267 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
1,373
-20
| -1% | -USD 2.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
816
CoreWeave
CRWV
USD 30.3 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
+1,582
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7621 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
3,012
-22,992
| -88% | -USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
818
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1240 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
819
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
2,575
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
820
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9008 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
+1,748
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
821
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
1,363
-80
| -6% | -USD 8.65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
822
The Mosaic Company
MOS
USD 5846 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
6,097
+1,612
| +36% | +USD 37.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
823
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
768
+216
| +39% | +USD 36.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
824
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4134 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
6,143
-378
| -6% | -USD 8.58 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
825
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,454
-27
| -2% | -USD 2.62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.