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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.5 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
5,453
+1,141
| +26% | +USD 43.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
752
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4062 M
| USD 194 k | 0.01% |
2,065
-31
| -1% | -USD 2.99 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
753
Edison International
EIX
USD 23 mil M
| USD 193 k | 0.01% |
3,588
-1,056
| -23% | -USD 71.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
754
Core Scientific
CORZ
USD 4544 M
| USD 191 k | 0.01% |
11,964
-667
| -5% | -USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
755
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 191 k | 0.01% |
8,628
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
756
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 252 M
| USD 190 k | 0.01% |
+4,621
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
757
Twilio
TWLO
USD 32.9 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
651
-50
| -7% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
758
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 189 k | 0.01% |
823
+7
| +0.9% | +USD 1.68 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
759
Bandwidth Inc
BAND
USD 1501 M
| USD 188 k | 0.01% |
3,100
-9
| -0.3% | -USD 498 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
760
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.3 mil M
| USD 188 k | 0.01% |
841
-33
| -4% | -USD 8.84 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
761
First Busey Corp
BUSE
USD 2321 M
| USD 187 k | 0.01% |
6,424
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
762
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
853
-112
| -12% | -USD 27.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
763
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 758 M
| USD 186 k | 0.01% |
11,396
-9,972
| -47% | -USD 172 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
764
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
684
-12
| -2% | -USD 3.42 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
765
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 852 M
| USD 183 k | 0.01% |
3,510
+14
| +0.4% | +USD 753 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
766
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9722 M
| USD 183 k | 0.01% |
1,689
+75
| +5% | +USD 8.88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
767
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
4,047
-1,607
| -28% | -USD 72.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
768
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,810
-570
| -17% | -USD 40 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
769
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
1,926
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
770
Fair Isaac
FICO
USD 15.4 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
297
-141
| -32% | -USD 154 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
771
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
356
+319
| +862% | +USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
772
Angel Studios
ANGX
USD 898 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+36,777
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
773
Fiserv Inc
FISV
USD 34.1 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
3,765
-1,014
| -21% | -USD 51.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
774
Rivian
RIVN
USD 18.9 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
11,409
+4,803
| +73% | +USD 77.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
775
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 267 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
+7,754
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.