¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1635 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
5,014
+94
| +2% | +USD 3.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
777
CarMax
KMX
USD 7577 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
3,008
+11
| +0.4% | +USD 641 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
778
Franklin Templeton
BEN
USD 17.2 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
5,109
+189
| +4% | +USD 6.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
779
General Mills
GIS
USD 19.2 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
5,100
+762
| +18% | +USD 28.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
780
Unity
U
USD 18.7 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
3,998
-693
| -15% | -USD 26.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
781
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
2,694
+22
| +0.8% | +USD 1.38 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
782
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
2,898
+1,021
| +54% | +USD 56.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
783
Snap-on
SNA
USD 18.7 mil M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
449
+2
| +0.4% | +USD 789 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
784
Eastman Chemical
EMN
USD 7470 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
2,496
+30
| +1% | +USD 2.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
785
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 728 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
1,984
+27
| +1% | +USD 2.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
786
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.5 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
418
-2
| -0.5% | -USD 793 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
787
Rubrik
RBRK
USD 24.7 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
1,403
+10
| +0.7% | +USD 919 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
788
TechnipFMC
FTI
USD 26 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
2,349
-65,255
| -97% | -USD 4.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
789
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1079 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
8,496
+66
| +0.8% | +USD 1.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
790
Shopify
SHOP
USD 197 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,072
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
791
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
259
-3,458
| -93% | -USD 1.99 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
792
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1427 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
1,566
+4
| +0.3% | +USD 442 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
793
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
3,372
+481
| +17% | +USD 25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
794
Insulet
PODD
USD 10.7 mil M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
1,192
-940
| -44% | -USD 141 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
795
Axon Enterprise
AXON
USD 34.5 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
363
+24
| +7% | +USD 13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
796
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 572 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
+1,401
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
TeraWulf
WULF
USD 5838 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
+10,362
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Baidu
BIDU
USD 27.4 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
1,749
+1,154
| +194% | +USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
799
Campbell Soup
CPB
USD 6937 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
7,578
-3,785
| -33% | -USD 83.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
800
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.1 mil M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
492
-49
| -9% | -USD 17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.