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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,64 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
5.014
+94
| +2% | +US$ 3,25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
777
CarMax
KMX
US$ 7,83 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
3.008
+11
| +0,4% | +US$ 641 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
778
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,2 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
5.109
+189
| +4% | +US$ 6,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
779
General Mills
GIS
US$ 19,2 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
5.100
+762
| +18% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
780
Unity
U
US$ 18,7 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
3.998
-693
| -15% | -US$ 26,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
781
Unilever
UL
US$ 144 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
2.694
+22
| +0,8% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
782
Fox Class B
FOX
US$ 26 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
2.898
+1.021
| +54% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
783
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
449
+2
| +0,4% | +US$ 789 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
784
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,73 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
2.496
+30
| +1% | +US$ 2,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
785
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 728 mi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
1.984
+27
| +1% | +US$ 2,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
786
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,5 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
418
-2
| -0,5% | -US$ 793 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
787
Rubrik
RBRK
US$ 24,7 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
1.403
+10
| +0,7% | +US$ 919 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
788
TechnipFMC
FTI
US$ 25,1 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
2.349
-65.255
| -97% | -US$ 4,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
789
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,1 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
8.496
+66
| +0,8% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
790
Shopify
SHOP
US$ 197 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.072
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
791
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
259
-3.458
| -93% | -US$ 1,99 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
792
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,43 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
1.566
+4
| +0,3% | +US$ 442 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
793
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,6 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
3.372
+481
| +17% | +US$ 25 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
794
Insulet
PODD
US$ 11,4 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
1.192
-940
| -44% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
795
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
363
+24
| +7% | +US$ 13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
796
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 572 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+1.401
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
TeraWulf
WULF
US$ 5,84 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+10.362
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Baidu
BIDU
US$ 27,4 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
1.749
+1.154
| +194% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
799
Campbell Soup
CPB
US$ 6,94 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
7.578
-3.785
| -33% | -US$ 83,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
800
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,8 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
492
-49
| -9% | -US$ 17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.