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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
5.453
+1.141
| +26% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
752
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,1 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
2.065
-31
| -1% | -US$ 2,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
753
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
3.588
-1.056
| -23% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
754
Core Scientific
CORZ
US$ 4,69 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
11.964
-667
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
755
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
8.628
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
756
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$ 255 mi
| US$ 190 mil | 0,01% |
+4.621
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
757
Twilio
TWLO
US$ 34 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
651
-50
| -7% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
758
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
823
+7
| +0,9% | +US$ 1,68 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
759
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,56 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
3.100
-9
| -0,3% | -US$ 498 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
760
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
841
-33
| -4% | -US$ 8,84 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
761
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,32 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
6.424
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
762
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,2 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
853
-112
| -12% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
763
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 764 mi
| US$ 186 mil | 0,01% |
11.396
-9.972
| -47% | -US$ 172 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
764
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
684
-12
| -2% | -US$ 3,42 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
765
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 859 mi
| US$ 183 mil | 0,01% |
3.510
+14
| +0,4% | +US$ 753 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
766
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
1.689
+75
| +5% | +US$ 8,88 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
767
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
4.047
-1.607
| -28% | -US$ 72,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
768
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
2.810
-570
| -17% | -US$ 40 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
769
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
1.926
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
770
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
297
-141
| -32% | -US$ 154 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
771
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
356
+319
| +862% | +US$ 162 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
772
Angel Studios
ANGX
US$ 845 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+36.777
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
773
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
3.765
-1.014
| -21% | -US$ 51,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
774
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
11.409
+4.803
| +73% | +US$ 77,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
775
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 267 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
+7.754
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.