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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
2,052
-65
| -3% | -USD 8.06 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
727
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
2,069
-59
| -3% | -USD 6.61 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
728
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3723 M
| USD 215 k | 0.01% |
4,033
+4,023
| +40,230% | +USD 221 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
QXO Inc
QXO
USD 12 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+18,406
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
IDEX
IEX
USD 16.7 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
940
+25
| +3% | +USD 5.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
731
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
3,727
+503
| +16% | +USD 30.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
732
American Airlines Group
AAL
USD 8733 M
| USD 213 k | 0.01% |
15,911
+712
| +5% | +USD 10.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,622
-336
| -17% | -USD 48.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
734
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 465 M
| USD 212 k | 0.01% |
4,382
-162
| -4% | -USD 8.26 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
735
Franklin Electric
FELE
USD 4160 M
| USD 211 k | 0.01% |
2,205
+6
| +0.3% | +USD 614 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
736
GoDaddy
GDDY
USD 13.9 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
2,209
+1,142
| +107% | +USD 109 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
737
Formula Systems
FORTY
USD 1691 M
| USD 207 k | 0.01% |
1,844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1001 M
| USD 207 k | 0.01% |
5,597
+837
| +18% | +USD 30 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
739
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
6,170
+183
| +3% | +USD 7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
740
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2621 M
| USD 202 k | 0.01% |
8,868
+402
| +5% | +USD 9.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
742
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2074 M
| USD 201 k | 0.01% |
5,316
+32
| +0.6% | +USD 1.29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
USD 163 M
| USD 201 k | 0.01% |
1,261
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
744
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 199 k | 0.01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
745
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
1,335
-67
| -5% | -USD 10.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
746
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2941 M
| USD 197 k | 0.01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
747
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 630 M
| USD 197 k | 0.01% |
3,441
-104
| -3% | -USD 6.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
748
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2234 M
| USD 197 k | 0.01% |
6,122
-950
| -13% | -USD 31.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
749
ITT
ITT
USD 18.3 mil M
| USD 196 k | 0.01% |
972
+226
| +30% | +USD 45.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
750
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
652
+88
| +16% | +USD 28.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.