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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3377 M
| USD 260 k | 0.01% |
1,191
-65
| -5% | -USD 14.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
677
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1270 M
| USD 259 k | 0.01% |
25,080
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
678
Solventum
SOLV
USD 15.2 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
2,925
-1,136
| -28% | -USD 97.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
679
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
13,015
+6,303
| +94% | +USD 130 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
680
Kinross Gold
KGC
USD 25.2 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
+10,616
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Riot Platforms
RIOT
USD 5768 M
| USD 256 k | 0.01% |
12,725
-551
| -4% | -USD 11.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
682
Amcor
AMCR
USD 22.4 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
6,055
+1,154
| +24% | +USD 51.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
683
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
2,968
+1,284
| +76% | +USD 110 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
684
Ameren
AEE
USD 31.3 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,521
-238
| -9% | -USD 25.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
685
CleanSpark
CLSK
USD 1746 M
| USD 251 k | 0.01% |
19,462
+804
| +4% | +USD 10.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
686
EQT Corp
EQT
USD 32.9 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
5,112
-215
| -4% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
687
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
4,381
+227
| +5% | +USD 13.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
688
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 306 M
| USD 247 k | 0.01% |
8,499
-133
| -2% | -USD 4.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Invitation Homes
INVH
USD 15.9 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
9,329
+138
| +2% | +USD 4.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
690
Regency Centers
REG
USD 14.1 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
3,423
-13
| -0.4% | -USD 1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
691
Toronto Dominion Bank
TD
USD 209 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
2,097
-41
| -2% | -USD 4.95 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
692
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.8 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
+4,350
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Comfort Systems
FIX
USD 38.4 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
147
+94
| +177% | +USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
694
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
3,594
-402
| -10% | -USD 30.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
695
Ares Management
ARES
USD 31.1 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
2,077
+357
| +21% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Ball Corp
BALL
USD 17.8 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
4,309
+29
| +0.7% | +USD 1.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
697
Boston Properties
BXP
USD 10.5 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
3,948
+152
| +4% | +USD 10.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
698
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.8 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
4,390
-2,173
| -33% | -USD 122 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
699
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
2,622
+7
| +0.3% | +USD 645 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
700
Becton Dickinson
BDX
USD 57 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,328
+13
| +1% | +USD 2.26 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.