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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
4,190
+399
| +11% | +USD 27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
652
Assurant
AIZ
USD 15.9 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
1,035
+10
| +1% | +USD 2.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
653
Expeditors International
EXPD
USD 25.1 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
1,477
+6
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
654
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 46.3 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
8,528
+1,650
| +24% | +USD 57.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
655
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
6,726
-958
| -12% | -USD 42.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
656
Copart
CPRT
USD 29.8 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
9,939
-184
| -2% | -USD 5.52 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
657
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
840
-30,943
| -97% | -USD 10.8 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
658
Inspire 500 ETF
PTL
USD 880 M
| USD 271 k | 0.01% |
994
-68
| -6% | -USD 19.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.7 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
12,067
+474
| +4% | +USD 11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
660
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
4,200
-2,686
| -39% | -USD 191 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
661
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.2 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
7,319
-324
| -4% | -USD 13.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
662
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4889 M
| USD 269 k | 0.01% |
934
-181
| -16% | -USD 51.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
663
Align Technology
ALGN
USD 12.1 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
1,836
-595
| -24% | -USD 98.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
664
Steris
STE
USD 24.9 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
1,271
+80
| +7% | +USD 17.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
665
Carvana
CVNA
USD 81.5 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
4,246
+837
| +25% | +USD 57.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
666
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1032 M
| USD 266 k | 0.01% |
3,303
-507
| -13% | -USD 42.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
667
Northern Trust
NTRS
USD 32.4 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
1,565
+16
| +1% | +USD 2.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
668
Eversource Energy
ES
USD 26.6 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
4,092
+579
| +16% | +USD 41.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
669
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
13,084
-262
| -2% | -USD 5.82 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
670
NiSource
NI
USD 21.8 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
6,751
-299
| -4% | -USD 12.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
671
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
4,146
+262
| +7% | +USD 18.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
672
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
4,757
-32
| -0.7% | -USD 1.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
673
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
685
-184
| -21% | -USD 71.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
674
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.2 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
2,951
-5
| -0.2% | -USD 469 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
675
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
2,414
+337
| +16% | +USD 38.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.