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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
5,732
-7,055
| -55% | -USD 409 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
602
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
733
+110
| +18% | +USD 45.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
603
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
53
+29
| +121% | +USD 184 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
604
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.8 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
7,928
-12,115
| -60% | -USD 412 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
605
Dow Inc
DOW
USD 24 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
11,735
+1,229
| +12% | +USD 36.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
606
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
10,301
+518
| +5% | +USD 17 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
607
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6170 M
| USD 322 k | 0.01% |
883
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
608
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
14,128
+9
| +0.1% | +USD 227 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
609
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.5 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,545
-12
| -0.8% | -USD 2.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
610
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1576 M
| USD 319 k | 0.01% |
6,276
+82
| +1% | +USD 4.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
611
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2339 M
| USD 319 k | 0.01% |
23,467
+23,318
| +15,650% | +USD 338 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
612
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
2,851
+43
| +2% | +USD 4.87 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
613
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
11,538
+101
| +0.9% | +USD 2.81 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
614
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.4 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
1,866
+109
| +6% | +USD 17.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
615
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5751 M
| USD 314 k | 0.01% |
4,772
+247
| +5% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
616
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 313 k | 0.01% |
17,739
+574
| +3% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
617
News Corp Class B
NWS
USD 15.7 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
9,863
+3,194
| +48% | +USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
618
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
936
-23
| -2% | -USD 7.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
619
W.R. Berkley
WRB
USD 28.7 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
4,552
+433
| +11% | +USD 30.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
620
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
3,896
+168
| +5% | +USD 13.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
621
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3083 M
| USD 306 k | 0.01% |
5,174
-140
| -3% | -USD 8.76 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
622
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
9,797
-400,491
| -98% | -USD 11.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
623
Paycom
PAYC
USD 11.2 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,399
+63
| +5% | +USD 12.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
624
Tyler Technologies
TYL
USD 16.8 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
952
+112
| +13% | +USD 36.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
625
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 906 M
| USD 303 k | 0.01% |
26,030
-4,447
| -15% | -USD 50.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.