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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
1,778
-41
| -2% | -USD 8.53 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
577
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
19,738
+759
| +4% | +USD 12.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
578
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6264 M
| USD 349 k | 0.01% |
3,765
+55
| +1% | +USD 5.24 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
579
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 29 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
3,156
+48
| +2% | +USD 5.43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
580
KKR & Co
KKR
USD 89.7 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
3,786
+299
| +9% | +USD 30.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
581
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5917 M
| USD 344 k | 0.01% |
3,865
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
Ares Capital
ARCC
USD 14.1 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
17,904
+15,219
| +567% | +USD 295 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
583
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
5,691
+112
| +2% | +USD 7.22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
584
Atmos Energy
ATO
USD 29.7 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,178
+315
| +17% | +USD 53.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,654
+80
| +3% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
586
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 309 M
| USD 341 k | 0.01% |
7,532
+16
| +0.2% | +USD 749 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
587
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.4 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
647
-10
| -2% | -USD 5.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
588
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
+5,048
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
589
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5807 M
| USD 336 k | 0.01% |
9,280
+370
| +4% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
3,553
-144
| -4% | -USD 14.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
591
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
658
+118
| +22% | +USD 62.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
7,715
-61
| -0.8% | -USD 2.86 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
593
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
2,069
+215
| +12% | +USD 35.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
594
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
1,594
-1,039
| -39% | -USD 164 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
595
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
2,790
+264
| +10% | +USD 31.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
596
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
1,907
+225
| +13% | +USD 37.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
597
CDW
CDW
USD 21.6 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
2,585
+99
| +4% | +USD 14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
598
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
15,206
+1,462
| +11% | +USD 35.8 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
599
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.3 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
689
-75
| -10% | -USD 40.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
600
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
2,894
+96
| +3% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.