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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
4,389
+697
| +19% | +USD 63.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
552
First Solar
FSLR
USD 20.6 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
2,118
-201
| -9% | -USD 42.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
553
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.8 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
609
-8
| -1% | -USD 5.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
554
Estee Lauder
EL
USD 41 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
3,976
+437
| +12% | +USD 39.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
555
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
1,784
-285
| -14% | -USD 59.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
556
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
4,975
-372
| -7% | -USD 30.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
557
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
2,892
+483
| +20% | +USD 62.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
558
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
1,376
-28,708
| -95% | -USD 8.36 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
559
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
4,148
+21
| +0.5% | +USD 1.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
560
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
4,348
+810
| +23% | +USD 68.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
561
Match Group
MTCH
USD 8942 M
| USD 360 k | 0.01% |
8,961
+795
| +10% | +USD 31.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
562
Healthcare Realty
HR
USD 6554 M
| USD 359 k | 0.01% |
20,236
+423
| +2% | +USD 8.34 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
563
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
1,646
-4
| -0.2% | -USD 963 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
564
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 434 M
| USD 358 k | 0.01% |
8,452
-117
| -1% | -USD 5.19 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
565
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
1,054
-22
| -2% | -USD 6.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
566
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
3,796
+574
| +18% | +USD 54.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
567
Inspire Growth ETF
GLRY
USD 160 M
| USD 357 k | 0.01% |
+9,429
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
568
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
6,568
-284
| -4% | -USD 17.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
569
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
4,921
+114
| +2% | +USD 8.21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
570
News Corp Class A
NWSA
USD 14.3 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
12,393
+1,442
| +13% | +USD 41.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
571
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
2,249
-4,129
| -65% | -USD 727 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
572
Sanmina
SANM
USD 8020 M
| USD 354 k | 0.01% |
1,645
+153
| +10% | +USD 31.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
573
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
23,008
-16,640
| -42% | -USD 285 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
574
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1536 M
| USD 351 k | 0.01% |
6,084
+32
| +0.5% | +USD 1.95 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
575
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.2 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
4,406
-289
| -6% | -USD 23.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.