¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
3,444
+2,235
| +185% | +USD 195 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
627
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1309 M
| USD 300 k | 0.01% |
1,704
-41
| -2% | -USD 7.73 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
628
Mettler-Toledo International
MTD
USD 35.1 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
197
+1
| +0.5% | +USD 1.38 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
629
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 21.1 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
3,548
+350
| +11% | +USD 28.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
630
Las Vegas Sands
LVS
USD 26 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
7,832
+722
| +10% | +USD 32.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
631
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
19,652
+4,687
| +31% | +USD 69.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
632
Enphase Energy
ENPH
USD 3848 M
| USD 293 k | 0.01% |
8,878
+33
| +0.4% | +USD 1.27 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
633
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 292 k | 0.01% |
9,405
-1,859
| -17% | -USD 79.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
634
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
5,260
+560
| +12% | +USD 31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
MSCI
MSCI
USD 47 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
538
+38
| +8% | +USD 21.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
636
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
661
+3
| +0.5% | +USD 1.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
637
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
7,674
-2,008
| -21% | -USD 77.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.5 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
3,239
+240
| +8% | +USD 22.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
639
FedEx Freight
FDXF
USD 19.3 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
+2,621
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
640
Aon
AON
USD 71.2 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
1,029
-736
| -42% | -USD 249 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
641
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
3,647
-557
| -13% | -USD 48.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
642
TransDigm Group
TDG
USD 67.4 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
262
+34
| +15% | +USD 40.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
643
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
4,213
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
644
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 281 k | 0.01% |
2,454
+34
| +1% | +USD 3.34 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
645
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
2,786
+187
| +7% | +USD 20.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
646
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
154
-5
| -3% | -USD 8.67 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
647
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 939 M
| USD 277 k | 0.01% |
+7,235
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
Smurfit Westrock
SW
USD 23.2 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
6,276
+125
| +2% | +USD 5.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
649
HEICO Corp
HEI
USD 47.9 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
938
+106
| +13% | +USD 36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
650
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
2,652
-15
| -0.6% | -USD 1.68 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.