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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
881
-65
| -7% | -USD 17.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
702
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2789 M
| USD 237 k | 0.01% |
20,905
-268
| -1% | -USD 3.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
703
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4356 M
| USD 236 k | 0.01% |
2,095
-711
| -25% | -USD 80.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
704
Wynn Resorts
WYNN
USD 8549 M
| USD 236 k | 0.01% |
2,970
-1,315
| -31% | -USD 124 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
705
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
11,725
+722
| +7% | +USD 15.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
706
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
2,442
-47,754
| -95% | -USD 5.76 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
707
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 445 M
| USD 233 k | 0.01% |
5,466
-9
| -0.2% | -USD 376 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
708
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
4,603
-685
| -13% | -USD 38.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
791
+155
| +24% | +USD 57.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
710
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
3,057
-70
| -2% | -USD 5.57 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
711
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1037 M
| USD 229 k | 0.01% |
6,890
-451
| -6% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
712
OGE Energy
OGE
USD 10.6 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
5,029
+3,060
| +155% | +USD 144 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
713
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3352 M
| USD 226 k | 0.01% |
1,867
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
714
Hartford Equity Premium Income ETF
HEMI
USD 35.8 M
| USD 226 k | 0.01% |
+5,461
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| USD 225 k | 0.01% |
5,228
-1,530
| -23% | -USD 77.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
716
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
298
+12
| +4% | +USD 9.25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
717
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
1,248
+190
| +18% | +USD 27.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
718
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
2,396
+532
| +29% | +USD 53.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
719
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
USD 188 M
| USD 223 k | 0.01% |
+8,993
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
9,624
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
721
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
11,146
-4,274
| -28% | -USD 100 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
722
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
4,430
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
723
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 396 M
| USD 221 k | 0.01% |
+5,458
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
724
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7542 M
| USD 220 k | 0.01% |
3,122
+15
| +0.5% | +USD 1.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
596
+32
| +6% | +USD 12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.