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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2077 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
3,804
-21
| -0.5% | -USD 706 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
827
National Fuel Gas
NFG
USD 6980 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
+1,705
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
828
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 106 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+3,417
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
829
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
2,393
-2,777
| -54% | -USD 176 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
830
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
527
+465
| +750% | +USD 127 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
831
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,961
+344
| +21% | +USD 24.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
832
Zions Bancorporation
ZION
USD 9387 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
2,023
+51
| +3% | +USD 3.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
833
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,145
-89,071
| -98% | -USD 4.97 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
Factset
FDS
USD 11.6 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
463
+224
| +94% | +USD 61.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
835
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
863
+68
| +9% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
836
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
859
+261
| +44% | +USD 40.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
837
Zscaler
ZS
USD 32.2 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
611
+84
| +16% | +USD 14.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
838
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
641
-21
| -3% | -USD 4.33 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
839
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 568 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
10,247
-80
| -0.8% | -USD 963 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
840
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
3,579
-399
| -10% | -USD 15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
841
Coupang
CPNG
USD 29.2 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
8,594
+1,849
| +27% | +USD 29.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
842
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
803
-11,660
| -94% | -USD 1.63 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
843
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,103
+2
| +0.2% | +USD 221 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
844
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,697
-4,574
| -73% | -USD 342 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
845
Caesars Entertainment
CZR
USD 5957 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
3,898
+35
| +0.9% | +USD 1.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
846
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
2,502
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
847
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 159 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,539
-30
| -2% | -USD 2.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
848
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1347 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
608
-111
| -15% | -USD 22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
849
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1823 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,487
+6
| +0.4% | +USD 480 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
850
Five Below
FIVE
USD 13.2 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+512
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.