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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Sea Limited
SE
USD 47.7 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
877
Builders FirstSource
BLDR
USD 7099 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
1,717
-899
| -34% | -USD 61.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
878
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
1,178
-978
| -45% | -USD 93.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
879
Fluor
FLR
USD 6731 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
+2,045
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
880
Sonoco
SON
USD 4968 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
+422
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
882
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1396 M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
720
-191
| -21% | -USD 27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
883
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
601
+2
| +0.3% | +USD 335 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
884
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 287 M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
1,862
+598
| +47% | +USD 33.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
885
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
USD 183 M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
4,530
+46
| +1% | +USD 998 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
886
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
554
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
887
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
578
+366
| +173% | +USD 66.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
888
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
845
+34
| +4% | +USD 3.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
889
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
6,850
+2,862
| +72% | +USD 42.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
890
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
1,181
+29
| +3% | +USD 2.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
1,184
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
892
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
7,397
-10,427
| -58% | -USD 167 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
893
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1742 M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
239
-130
| -35% | -USD 46.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
894
CoStar Group
CSGP
USD 12.6 mil M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
3,299
+3,118
| +1,723% | +USD 93.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
895
EnerSys
ENS
USD 5469 M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
492
-5
| -1% | -USD 947 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
896
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 886 M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
4,234
-905
| -18% | -USD 20.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
897
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
898
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.5 mil M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
965
+933
| +2,916% | +USD 92.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
899
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7828 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
890
-127
| -12% | -USD 12.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
900
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
1,086
-822
| -43% | -USD 69.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.