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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 305 M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
2,917
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
902
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
142
+62
| +78% | +USD 47.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
903
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1348 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
2,773
+664
| +31% | +USD 21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
904
1st Source
SRCE
USD 2094 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
1,031
+5
| +0.5% | +USD 429 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
905
UFP Industries
UFPI
USD 4363 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
1,125
-4
| -0.4% | -USD 343 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
906
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
907
Cheniere Energy
CQP
USD 27.8 mil M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
1,405
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
908
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
+1,108
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
909
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 254 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
2,952
-172
| -6% | -USD 5.27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
910
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4118 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
2,056
-407
| -17% | -USD 17.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
911
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 53.9 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
2,391
+898
| +60% | +USD 32.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
912
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 178 mil M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
936
-576
| -38% | -USD 51.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
913
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 29 mil M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
1,081
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
914
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.8 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
901
+872
| +3,007% | +USD 80.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
915
Elbit Systems
ESLT
USD 32 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
122
-66
| -35% | -USD 50.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
916
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 209 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
1,436
+113
| +9% | +USD 7.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
917
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
726
-1,724
| -70% | -USD 222 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
918
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
1,020
-604
| -37% | -USD 46.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
919
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
1,498
+966
| +182% | +USD 55.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
Plug Power
PLUG
USD 2026 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
41,806
-155
| -0.4% | -USD 337 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
921
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
966
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
922
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
921
-160
| -15% | -USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
923
Samsara
IOT
USD 24 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
2,096
+115
| +6% | +USD 4.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
924
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
4,184
-5,384
| -56% | -USD 126 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
925
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3551 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
775
+150
| +24% | +USD 16.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.