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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 975 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
1,927
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
952
LPL Financial
LPLA
USD 24 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
225
+164
| +269% | +USD 55.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
953
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
885
-544
| -38% | -USD 44.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
954
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 363 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
879
+10
| +1% | +USD 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
955
CVR Energy
CVI
USD 4299 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,311
+1,287
| +5,363% | +USD 50.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
956
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
946
+717
| +313% | +USD 54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
957
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8051 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,835
+67
| +4% | +USD 2.47 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
958
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 665 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
666
+3
| +0.5% | +USD 306 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
959
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.9 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
204
-88
| -30% | -USD 33.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
960
Bentley Systems
BSY
USD 13.7 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
2,061
+1,122
| +119% | +USD 37.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
961
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6586 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,950
-1,268
| -39% | -USD 43.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
962
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,745
+1,413
| +426% | +USD 60.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
963
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
964
Royal Gold
RGLD
USD 23.2 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
281
+258
| +1,122% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
965
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
2,856
-2,885
| -50% | -USD 74.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
966
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,968
-6,444
| -77% | -USD 261 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
967
Main Street Capital
MAIN
USD 5369 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
+1,186
| Nuevas | +USD 66.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
968
AGNC Investment
AGNC
USD 11.1 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
7,087
+5,690
| +407% | +USD 60.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
969
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,727
-129
| -7% | -USD 4.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
970
Equinox Gold
EQX
USD 13.1 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
+5,725
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
McGrath RentCorp
MGRC
USD 3133 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
562
-45
| -7% | -USD 5.21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
972
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
673
+542
| +414% | +USD 48.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
973
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
758
+240
| +46% | +USD 22.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
974
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
412
+3
| +0.7% | +USD 483 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
975
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2077 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,231
+4
| +0.3% | +USD 224 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.