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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
977
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
863
-2,379
| -73% | -USD 171 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
978
ESCO Technologies
ESE
USD 6158 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
979
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
789
+696
| +748% | +USD 53.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
980
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
981
XPeng
XPEV
USD 8660 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+6,325
| Nuevas | +USD 74.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
982
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
502
+63
| +14% | +USD 7.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
983
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2263 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
670
+3
| +0.4% | +USD 284 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
984
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.3 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
+694
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
985
Arm
ARM
USD 220 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 54.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
986
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1023 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
+778
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
987
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 602 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
1,041
-46
| -4% | -USD 2.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
988
Natera
NTRA
USD 59.7 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Zillow
Z
USD 6962 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,121
-1,365
| -39% | -USD 45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
990
Burlington
BURL
USD 14.9 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
212
+137
| +183% | +USD 42.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
991
EPR Properties
EPR
USD 4423 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,018
+1,000
| +5,556% | +USD 60.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
992
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2508 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
993
SEI Investments
SEIC
USD 12.3 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
552
+20
| +4% | +USD 2.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 677 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
523
+1
| +0.2% | +USD 109 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
995
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
819
+422
| +106% | +USD 31.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
996
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
489
-5
| -1% | -USD 527 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
997
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 488 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
+2,374
| Nuevas | +USD 55.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 416 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
468
-6,072
| -93% | -USD 713 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
999
Blue Owl Capital
OWL
USD 7065 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
6,046
+2,650
| +78% | +USD 27.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1000
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2545 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,388
+41
| +2% | +USD 966 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.