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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 303 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
2,363
+16
| +0.7% | +USD 321 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1027
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 272 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
728
+12
| +2% | +USD 822 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1028
Insmed
INSM
USD 26.6 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+404
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6787 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+3,274
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1030
California Resources
CRC
USD 4265 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
887
-9
| -1% | -USD 477 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1031
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 409 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,100
-40
| -4% | -USD 1.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1032
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
425
+75
| +21% | +USD 7.52 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1688 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
445
+13
| +3% | +USD 1.33 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1034
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
311
+219
| +238% | +USD 33.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
Silgan Holdings
SLGN
USD 4322 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,300
+43
| +3% | +USD 1.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1036
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
325
+248
| +322% | +USD 33.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 407 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1038
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
155
-200
| -56% | -USD 55.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1039
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 289 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
2,503
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1040
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+1,753
| Nuevas | +USD 45.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
USD 46.2 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,381
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1042
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 759 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
624
-793
| -56% | -USD 54.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1043
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 488 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
756
+59
| +8% | +USD 3.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1044
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
883
+1
| +0.1% | +USD 51 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1045
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 43 k | ﹤0.01% |
281
+86
| +44% | +USD 12.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
464
+443
| +2,110% | +USD 44.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1047
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
USD 129 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,673
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1048
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2607 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
550
+5
| +0.9% | +USD 379 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1049
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
469
+126
| +37% | +USD 11.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1050
Everpure Inc
P
USD 36 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
323
+3
| +0.9% | +USD 283 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.