¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9291 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
326
+1
| +0.3% | +USD 108 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1077
Roblox
RBLX
USD 37.5 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
908
-305
| -25% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1078
Primo Brands
PRMB
USD 7047 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+2,003
| Nuevas | +USD 45.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1079
Aramark
ARMK
USD 14.8 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
694
+300
| +76% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1080
Credit Acceptance
CACC
USD 5977 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1081
HF Sinclair
DINO
USD 19.2 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
345
+8
| +2% | +USD 757 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1082
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.5 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
611
+567
| +1,289% | +USD 36.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1083
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 9116 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
379
+372
| +5,314% | +USD 36.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1084
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
851
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1085
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
515
+27
| +6% | +USD 1.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1086
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4111 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1087
StandardAero Inc
SARO
USD 7873 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+1,703
| Nuevas | +USD 44.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1088
Popular Inc
BPOP
USD 9959 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
225
+2
| +0.9% | +USD 338 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.9 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
187
+103
| +123% | +USD 19.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1090
Leonardo DRS
DRS
USD 10.6 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
962
+906
| +1,618% | +USD 37.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1091
Harley-Davidson
HOG
USD 3157 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,445
+555
| +62% | +USD 14.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1092
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1093
VanEck Retail ETF
RTH
USD 250 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
140
-947
| -87% | -USD 247 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1094
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1724 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
416
-2,454
| -86% | -USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1095
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8271 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
697
+8
| +1% | +USD 412 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1096
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 1988 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,992
-605
| -23% | -USD 10.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1097
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3424 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+604
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1098
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 129 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,206
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1099
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 1000 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
932
-15
| -2% | -USD 545 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1100
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.9 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,038
+1,447
| +245% | +USD 21.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.