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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2988 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,524
+14
| +0.9% | +USD 274 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1127
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4512 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,530
+16
| +1% | +USD 314 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1128
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 687 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,320
+15
| +1% | +USD 344 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1129
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,374
+17
| +1% | +USD 380 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1130
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 779 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,391
+20
| +1% | +USD 435 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1131
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1363 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1132
Equifax
EFX
USD 22.6 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
221
+61
| +38% | +USD 10.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1133
Pool Corp
POOL
USD 7832 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
187
-1,162
| -86% | -USD 220 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1134
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
USD 61.9 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+808
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1135
Yum China
YUMC
USD 16.7 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1136
Astera Labs
ALAB
USD 38.7 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
84
-102
| -55% | -USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1137
Glass House Brands
GLAS
USD 243 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+5,275
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
1138
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6182 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+1,723
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1139
Agree Realty
ADC
USD 9102 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
438
+392
| +852% | +USD 29.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
775
-44
| -5% | -USD 1.89 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Commercial Metals
CMC
USD 7323 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1142
EastGroup Properties
EGP
USD 10.8 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
149
+80
| +116% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 370 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
660
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1144
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 527 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+2,319
| Nuevas | +USD 29.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1145
Hercules Capital
HTGC
USD 3152 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,712
+37
| +2% | +USD 622 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1146
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 275 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
3,123
+49
| +2% | +USD 500 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1147
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
USD 59.8 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
296
+6
| +2% | +USD 620 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1148
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1149
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 261 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
695
-23
| -3% | -USD 957 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
TRLV
1150
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
USD 2234 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+2,692
| Nuevas | +USD 27.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.