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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7424 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
561
+1
| +0.2% | +USD 48 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1177
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4405 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
985
+25
| +3% | +USD 729 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1178
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 451 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
569
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1179
Gildan
GIL
USD 6521 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1180
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 453 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1181
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 352 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
324
+7
| +2% | +USD 577 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1182
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
USD 35.8 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
713
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1183
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9524 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1184
Celsius Holdings
CELH
USD 8121 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
864
+726
| +526% | +USD 21.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1185
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1627 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
394
+2
| +0.5% | +USD 116 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1186
Fidelity National Financial
FNF
USD 12 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
632
-134,695
| -100% | -USD 6.41 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1187
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
319
+204
| +177% | +USD 15.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1188
Rollins
ROL
USD 18.4 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
804
-1,148
| -59% | -USD 43.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1189
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1632 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
629
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1190
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 112 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
865
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1191
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,066
-2,191
| -67% | -USD 50.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1192
Global X Uranium ETF
URA
USD 4652 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
600
-1,120
| -65% | -USD 48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1193
Zoom
ZM
USD 27.1 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
262
+81
| +45% | +USD 7.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1194
Reddit
RDDT
USD 18.9 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
166
-237
| -59% | -USD 39.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5940 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
634
-1,103
| -64% | -USD 42.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1196
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8781 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
816
+17
| +2% | +USD 527 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1197
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
603
+277
| +85% | +USD 11.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1198
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2046 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1199
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2355 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
301
+14
| +5% | +USD 1.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1200
IonQ
IONQ
USD 14.6 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.