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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
224
-144
| -39% | -USD 14.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1202
Rigetti Computing
RGTI
USD 3922 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,488
| Nuevas | +USD 24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1203
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
629
+1
| +0.2% | +USD 36 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
Chewy
CHWY
USD 9067 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,221
+72
| +6% | +USD 1.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
Encompass Health
EHC
USD 13.5 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
180
+56
| +45% | +USD 6.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1206
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1302 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 205 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
737
+4
| +0.5% | +USD 127 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1208
HSBC
HSBC
USD 298 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1209
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
922
+10
| +1% | +USD 247 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1210
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5713 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
602
+5
| +0.8% | +USD 207 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1211
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+1,650
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1212
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1049 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
2,095
+63
| +3% | +USD 663 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1213
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
525
+383
| +270% | +USD 17.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
USD 189 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
188
-8
| -4% | -USD 917 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1215
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1451 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
457
-90
| -16% | -USD 4.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Medical Properties Trust
MPT
USD 1081 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1218
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
711
+83
| +13% | +USD 2.52 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1219
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 829 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
371
-1
| -0.3% | -USD 62 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1220
Toyota
TM
USD 255 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1221
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 25.3 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
247
+1
| +0.4% | +USD 83 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1222
WESCO International
WCC
USD 14.2 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
59
+16
| +37% | +USD 5.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1223
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
325
+91
| +39% | +USD 5.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1224
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
150
+81
| +117% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1225
EPAM Systems
EPAM
USD 8129 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
184
+9
| +5% | +USD 930 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.