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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
643
+2
| +0.3% | +USD 60 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1227
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2476 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
443
-449
| -50% | -USD 20.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1228
Littelfuse
LFUS
USD 9037 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
48
+15
| +45% | +USD 6.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1229
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.9 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
159
-17
| -10% | -USD 2.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1231
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
440
+158
| +56% | +USD 7.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1232
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4651 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1233
Royalty Pharma
RPRX
USD 30 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
347
+1
| +0.3% | +USD 59 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1234
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 247 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
106
-5
| -5% | -USD 978 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1235
TC Energy
TRP
USD 64.5 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1236
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
424
+200
| +89% | +USD 10.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1237
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 6023 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,195
+128
| +12% | +USD 1.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
Aecom
ACM
USD 8589 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
330
-51,127
| -99% | -USD 3.41 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1239
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.9 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1240
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.7 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
616
+147
| +31% | +USD 4.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1241
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
53
-675
| -93% | -USD 260 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1242
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 961 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
380
+8
| +2% | +USD 422 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1243
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5696 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
496
-3
| -0.6% | -USD 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1244
Freedom Holding
FRHC
USD 11.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
112
+2
| +2% | +USD 321 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1245
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
112
+49
| +78% | +USD 10 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1246
State Street Income Allocation ETF
INKM
USD 70.2 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
570
-2
| -0.3% | -USD 69 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1247
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 129 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
881
+1
| +0.1% | +USD 22 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1248
Knight Transportation
KNX
USD 9508 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
297
+2
| +0.7% | +USD 141 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
887
+699
| +372% | +USD 15.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1250
SoFi Technologies
SOFI
USD 21 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,197
-1,280
| -52% | -USD 22.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.