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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
333
-46
| -12% | -USD 2.06 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1277
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
USD 227 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1278
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9940 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1279
FS KKR Capital
FSK
USD 3048 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,403
-7
| -0.5% | -USD 80 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1280
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7722 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
118
-84
| -42% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1281
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1845 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
239
+2
| +0.8% | +USD 128 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1282
Knowles
KN
USD 2785 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1283
MasTec
MTZ
USD 14.9 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1284
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
629
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1285
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
257
-606
| -70% | -USD 41.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1286
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 591 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1287
CNH Industrial
CNH
USD 18.9 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+1,174
| Nuevas | +USD 13.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1288
Circle Internet Group
CRCL
USD 18.4 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
177
-1,340
| -88% | -USD 103 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1289
Alcoa
AA
USD 10.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+330
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1290
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1246 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
612
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1291
Flowserve
FLS
USD 10 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.2 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1293
Hecla Mining
HL
USD 9089 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+825
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1294
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8885 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+295
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1295
Kirby Corp
KEX
USD 7600 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1296
MKS Inc
MKSI
USD 13.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSGK
1297
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7535 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1298
Trade Desk
TTD
USD 5811 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,180
+25
| +2% | +USD 392 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1299
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1886 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
796
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1300
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7346 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
233
+136
| +140% | +USD 6.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.