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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 383 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,890
-5,500
| -66% | -USD 32.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1327
Wendy's
WEN
USD 1564 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,949
+18
| +0.9% | +USD 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1328
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9119 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
97
-13
| -12% | -USD 1.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1329
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1330
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
USD 61.5 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1331
AGCO
AGCO
USD 7683 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1332
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
97
-34,855
| -100% | -USD 4.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1333
Credo Technology Group
CRDO
USD 26.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1334
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 527 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
310
+3
| +1% | +USD 118 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1335
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 375 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
488
+6
| +1% | +USD 134 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1336
Globalstar
GSAT
USD 11.2 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1337
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1110 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
137
+125
| +1,042% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1338
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
35
+15
| +75% | +USD 4.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1339
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
521
-1
| -0.2% | -USD 24 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1340
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1341
Southern First Bancshares
SFST
USD 576 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1342
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4343 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1343
Westlake Chemical Partners
WLKP
USD 764 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
USD 37 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1345
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 169 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -USD 12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1346
Ashland
ASH
USD 3447 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
146
+56
| +62% | +USD 3.95 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1347
BWX Technologies
BWXT
USD 11.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
74
+21
| +40% | +USD 3.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1348
Coeur Mining
CDE
USD 14.6 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+547
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1349
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1350
First American
FAF
USD 6575 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.