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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 663 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
517
+4
| +0.8% | +USD 79 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1352
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4018 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1353
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 345 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+375
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8741 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
30
-11,947
| -100% | -USD 4.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1355
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2564 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,003
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1356
Nu Holdings
NU
USD 59.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
767
+503
| +191% | +USD 7.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1357
Ferrari
RACE
USD 73.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
25
-50
| -67% | -USD 20 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1358
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 185 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1359
Suncor Energy
SU
USD 77.1 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1360
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1636 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
105
+1
| +1% | +USD 105 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1361
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5847 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1362
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
USD 19.4 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1363
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.1 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1364
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
USD 148 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1365
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4451 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
397
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1366
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1367
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1368
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4917 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
164
-10
| -6% | -USD 540 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1369
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1751 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+375
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1370
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1371
Haleon
HLN
USD 39.4 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,040
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1372
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4026 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
161
+1
| +0.6% | +USD 60 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1373
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1374
Mattel
MAT
USD 4554 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
714
-702
| -50% | -USD 10 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.