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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Golar LNG
GLNG
USD 4372 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 7.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1402
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 333 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1403
KBR
KBR
USD 4576 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
192
+1
| +0.5% | +USD 37 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1404
NMI Holdings
NMIH
USD 2912 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1405
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 422 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
400
+5
| +1% | +USD 107 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1406
Sinclair Inc
SBGI
USD 1086 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 7.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1407
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 6.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1408
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3896 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
78
+53
| +212% | +USD 4.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1409
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
168
+68
| +68% | +USD 2.96 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1410
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8135 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1411
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5993 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
98
-127
| -56% | -USD 9.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1412
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1413
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 6.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1414
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.9 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1415
argenx
ARGX
USD 61.5 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1416
Aurora
AUR
USD 9294 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,153
-16,697
| -94% | -USD 105 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1417
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1418
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1418 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
554
-609
| -52% | -USD 5.85 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1419
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4557 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+891
| Nuevas | +USD 5.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1420
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1139 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 6.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1421
Dillards
DDS
USD 9657 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
9
-6,546
| -100% | -USD 3.96 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1422
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2137 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
132
-2,182
| -94% | -USD 91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1423
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 311 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1424
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1425
Globant
GLOB
USD 2001 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+176
| Nuevas | +USD 6.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.