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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Golar LNG
GLNG
US$ 4,37 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 7,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1402
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 333 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
148
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1403
KBR
KBR
US$ 4,58 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
192
+1
| +0,5% | +US$ 37 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1404
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,91 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1405
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 422 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
400
+5
| +1% | +US$ 107 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1406
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,09 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+526
| Nova | +US$ 7,35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1407
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 6,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1408
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,9 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
78
+53
| +212% | +US$ 4,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1409
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
168
+68
| +68% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1410
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,14 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1411
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,99 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
98
-127
| -56% | -US$ 9,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1412
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,38 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1413
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 42,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 6,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1414
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,9 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
394
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1415
argenx
ARGX
US$ 61,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1416
Aurora
AUR
US$ 9,29 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.153
-16.697
| -94% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1417
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1418
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,42 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
554
-609
| -52% | -US$ 5,85 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1419
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,56 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+891
| Nova | +US$ 5,86 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1420
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,14 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+229
| Nova | +US$ 6,45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1421
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
9
-6.546
| -100% | -US$ 3,96 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1422
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,14 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
132
-2.182
| -94% | -US$ 91 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1423
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 311 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1424
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,6 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1425
Globant
GLOB
US$ 2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+176
| Nova | +US$ 6,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.