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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,34 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
65
+2
| +3% | +US$ 190 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1427
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,15 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
279
-30
| -10% | -US$ 743 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1428
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 434 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
770
+500
| +185% | +US$ 5,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
234
-239
| -51% | -US$ 5,48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1430
JBT Marel
JBTM
US$ 6,61 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1431
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+518
| Nova | +US$ 4,99 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Canary XRP ETF
XRPC
US$ 252 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
388
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1433
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
199
-311
| -61% | -US$ 11,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBLS
1434
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$ 3,75 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 6,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1435
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,81 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
380
+348
| +1.088% | +US$ 5,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1436
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
68
-52.649
| -100% | -US$ 3,79 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1437
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
164
+106
| +183% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,5 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1439
Coherent
COHR
US$ 44,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
17
+3
| +21% | +US$ 901 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1440
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
94
-809
| -90% | -US$ 46,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1441
DXC Technology
DXC
US$ 2,36 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
421
+266
| +172% | +US$ 2,83 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1442
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 837 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
94
+1
| +1% | +US$ 60 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1443
ESAB
ESAB
US$ 5,59 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1444
Elastic
ESTC
US$ 9,48 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1445
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 254 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 4,43 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1446
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+155
| Nova | +US$ 5,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1447
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
48
-732
| -94% | -US$ 73,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1448
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,9 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
880
+12
| +1% | +US$ 72 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1449
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 754 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 5,16 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1450
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,19 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.