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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
47
+7
| +18% | +US$ 706 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1477
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+475
| Nova | +US$ 4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1478
Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
RWEM
US$ 61,3 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+109
| Nova | +US$ 3,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1479
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
US$ 97,7 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 3,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1480
RingCentral
RNG
US$ 6,27 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 3,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1481
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 533 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1482
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,14 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+207
| Nova | +US$ 3,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1483
Saic
SAIC
US$ 6,39 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 4,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1484
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
17
-19
| -53% | -US$ 3,69 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1485
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1486
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,79 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 4,93 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1487
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,74 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 3,96 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1488
Wayfair
W
US$ 15,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
36
+7
| +24% | +US$ 683 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1489
WD-40
WDFC
US$ 2,94 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 4,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1490
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 227 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
44
-2.636
| -98% | -US$ 286 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1491
Lineage Inc
LINE
US$ 8,06 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
130
+78
| +150% | +US$ 3,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1492
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,09 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+192
| Nova | +US$ 3,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1493
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 929 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 2,75 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1494
ATI
ATI
US$ 25,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1495
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,08 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1496
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,47 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
30
+1
| +3% | +US$ 99 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1497
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,48 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1498
Crown Holdings
CCK
US$ 13,2 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
29
+2
| +7% | +US$ 230 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1499
Crane Co
CR
US$ 12,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1500
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.