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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
47
+7
| +18% | +USD 706 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1477
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1397 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1478
Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
RWEM
USD 61 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 3.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1479
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
USD 97.8 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1480
RingCentral
RNG
USD 6271 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1481
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 533 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1482
Royce Value Trust
RVT
USD 2148 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 3.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1483
Saic
SAIC
USD 6392 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 4.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1484
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
17
-19
| -53% | -USD 3.69 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1485
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1486
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3787 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 4.93 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1487
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1741 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1488
Wayfair
W
USD 15.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
36
+7
| +24% | +USD 683 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1489
WD-40
WDFC
USD 2940 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 4.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1490
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 227 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
44
-2,636
| -98% | -USD 286 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1491
Lineage Inc
LINE
USD 8061 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
130
+78
| +150% | +USD 3.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1492
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2088 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+192
| Nuevas | +USD 3.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1493
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 928 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 2.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1494
ATI
ATI
USD 25.5 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1495
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2082 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1496
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5468 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +USD 99 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1497
Cracker Barrel
CBRL
USD 1478 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1498
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +USD 230 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1499
Crane Co
CR
USD 12.3 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1500
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3740 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.