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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1612 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 5.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1452
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1382 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1453
Retractable Technologies
RVP
USD 16.6 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1454
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1894 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
45
-279
| -86% | -USD 31.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1455
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 5.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1456
Stewart Information Services
STC
USD 1368 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1457
TXO Partners LP
TXO
USD 761 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
377
+10
| +3% | +USD 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1458
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 505 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
34
-33
| -49% | -USD 4.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1459
Ralliant Corp
RAL
USD 7754 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1460
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
24
-114
| -83% | -USD 20.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1461
Alcon
ALC
USD 35.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1462
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5102 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
100
-50
| -33% | -USD 2.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1352 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 4.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1464
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3040 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1465
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2752 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+227
| Nuevas | +USD 4.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1466
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1218 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
22
-1
| -4% | -USD 184 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1467
Kyndryl
KD
USD 3762 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
361
+265
| +276% | +USD 3.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1468
Kennametal
KMT
USD 1851 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 3.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1469
Quaker Houghton
KWR
USD 2654 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
22
-4
| -15% | -USD 637 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1470
Dorian LPG
LPG
USD 1996 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
80
-80
| -50% | -USD 3.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
43
-6
| -12% | -USD 636 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1472
Manhattan Associates
MANH
USD 15 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1473
Mizuho Financial
MFG
USD 120 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1474
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1475
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.