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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
First Bancorp
FBNC
USD 2670 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 2.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 207 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1503
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5798 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
150
-1,239
| -89% | -USD 21.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1504
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
124
-3,189
| -96% | -USD 66.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1505
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1506
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1507
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 559 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1508
Icon
ICLR
USD 14.6 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1509
KNOT Offshore Partners
KNOP
USD 313 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
305
+2
| +0.7% | +USD 21 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1510
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 438 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 3.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1511
Lucid Motors
LCID
USD 1173 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
801
-12,406
| -94% | -USD 70.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1512
MasterBrand
MBC
USD 1297 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1513
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
66
+18
| +38% | +USD 973 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1514
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3661 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1515
UiPath
PATH
USD 6916 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
253
+114
| +82% | +USD 1.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1516
Procore
PCOR
USD 11.6 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 3.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1517
Pegasystems
PEGA
USD 5308 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1518
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
19
-411
| -96% | -USD 70.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1519
Perdoceo Education
PRDO
USD 1797 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1520
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1156 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 2.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1521
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
117
+1
| +0.9% | +USD 28 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1522
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
USD 76.6 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1523
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Stepan Co
SCL
USD 1509 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1525
SolarEdge
SEDG
USD 1477 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
+90
| +900% | +USD 3.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.