¡Ya estamos en !
Descubre más
CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7562 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1552
FTI Consulting
FCN
USD 5004 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1553
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 770 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 1.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
Femasys
FEMY
USD 11.3 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1555
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 170 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
USD 40.8 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
FPXE
USD 4.8 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Freshpet
FRPT
USD 3178 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1445 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
18
-240
| -93% | -USD 24.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1560
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7912 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1561
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1296 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1562
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
USD 137 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6745 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1564
ING
ING
USD 91.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1565
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7377 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
46
-157
| -77% | -USD 8.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1566
Iris Energy
IREN
USD 10.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
ORIX
IX
USD 40.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1568
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2594 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+296
| Nuevas | +USD 2.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1569
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4170 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1570
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 836 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1571
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
115
-974
| -89% | -USD 21.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1572
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1573
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6574 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
59
-127,248
| -100% | -USD 3.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1575
QuantumScape Corp
QS
USD 2600 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.