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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9439 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1577
Stifel
SF
USD 10.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
33
+19
| +136% | +USD 1.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1578
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8344 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1579
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +USD 1.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1580
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7688 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1581
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1582
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4235 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 2.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1583
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1584
Weatherford International
WFRD
USD 6201 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
26
-47,663
| -100% | -USD 4.15 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1585
World Kinect Corp
WKC
USD 1972 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1586
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1473 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
239
+60
| +34% | +USD 546 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1587
UL Solutions
ULS
USD 16.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1588
Oklo
OKLO
USD 4410 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1589
United Community Banks
UCB
USD 4589 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1590
Everus Construction Group
ECG
USD 4607 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1591
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
USD 232 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1592
Swarmer Inc
SWMR
USD 135 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
120
+50
| +71% | +USD 1.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1593
AerCap
AER
USD 24.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1594
Barclays
BCS
USD 78.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1595
Bright Horizons
BFAM
USD 2641 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1596
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2941 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1597
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1598
Chemours
CC
USD 2105 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1599
Choice Hotels
CHH
USD 5424 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1600
Clearwater Paper
CLW
USD 230 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.