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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,36 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1577
Stifel
SF
US$ 10,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
33
+19
| +136% | +US$ 1,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1578
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,07 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1579
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,1 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
10
+6
| +150% | +US$ 1,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1580
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 2,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1581
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1582
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,17 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 2,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1583
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1584
Weatherford International
WFRD
US$ 6,36 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
26
-47.663
| -100% | -US$ 4,15 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1585
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,95 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1586
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,65 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
239
+60
| +34% | +US$ 546 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1587
UL Solutions
ULS
US$ 16,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1588
Oklo
OKLO
US$ 4,37 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1589
United Community Banks
UCB
US$ 4,47 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1590
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,76 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1591
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$ 229 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 1,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1592
Swarmer Inc
SWMR
US$ 132 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
120
+50
| +71% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1593
AerCap
AER
US$ 24,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1594
Barclays
BCS
US$ 74,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1595
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,59 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1596
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,88 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1597
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1598
Chemours
CC
US$ 1,97 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1599
Choice Hotels
CHH
US$ 5,35 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1600
Clearwater Paper
CLW
US$ 216 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.