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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
ICICI Bank
IBN
US$ 125 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1627
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
US$ 99,4 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-161
| -94% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1628
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1629
Knife River
KNF
US$ 3,31 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1630
Lazard
LAZ
US$ 4,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
38
-83.639
| -100% | -US$ 3,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1631
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 606 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 728 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1632
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,59 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+117
| Nova | +US$ 746 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1633
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,14 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 650 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1634
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1635
Matador Resources
MTDR
US$ 6,44 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1636
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 109 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1637
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 141 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1638
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
17
+3
| +21% | +US$ 208 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1639
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
65
+15
| +30% | +US$ 205 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1640
Universal Display
OLED
US$ 4,08 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1641
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,66 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1642
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1643
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 14,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1644
PCM Fund
PCM
US$ 61,6 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 1,63 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1645
Pricesmart
PSMT
US$ 5,15 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1646
Ready Capital
RC
US$ 149 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
552
+4
| +0,7% | +US$ 7 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1647
RELX
RELX
US$ 69,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1648
Resideo Technologies
REZI
US$ 3,49 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1649
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,49 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1650
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,34 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-470
| -98% | -US$ 30,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.