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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
ICICI Bank
IBN
USD 125 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1627
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
USD 99.4 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-161
| -94% | -USD 10.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1628
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4003 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1629
Knife River
KNF
USD 3311 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1630
Lazard
LAZ
USD 4496 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
38
-83,639
| -100% | -USD 3.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1631
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 606 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 728 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1632
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4588 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 746 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1633
ManpowerGroup
MAN
USD 2144 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 650 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1634
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1635
Matador Resources
MTDR
USD 6445 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1636
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 109 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1637
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 141 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1638
New York Times
NYT
USD 11.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +USD 208 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1639
Organon & Co
OGN
USD 3648 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
+15
| +30% | +USD 205 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1640
Universal Display
OLED
USD 4076 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1641
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5664 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1642
Onto Innovation
ONTO
USD 10.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1643
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1644
PCM Fund
PCM
USD 61.6 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1645
Pricesmart
PSMT
USD 5150 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1646
Ready Capital
RC
USD 149 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
552
+4
| +0.7% | +USD 7 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1647
RELX
RELX
USD 69.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1648
Resideo Technologies
REZI
USD 3492 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1649
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5493 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1650
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6335 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-470
| -98% | -USD 30.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.