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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Concentrix
CNXC
USD 1836 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1602
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3444 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1603
Cirrus Logic
CRUS
USD 5467 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-612
| -98% | -USD 76.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1604
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1605
The Ensign Group
ENSG
USD 10.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1606
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 992 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1607
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -USD 704 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1608
Exponent
EXPO
USD 3846 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1609
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7158 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
F&G Annuities & Life
FG
USD 2760 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
26
-21
| -45% | -USD 551 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1611
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2883 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1613
FMC
FMC
USD 922 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1614
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 296 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1531 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 974 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
Federal Signal
FSS
USD 6828 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1617
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2028 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 482 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1618
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
USD 353 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1619
H.B. Fuller
FUL
USD 2663 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1620
Hyatt Hotels
H
USD 17.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 876 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1621
Houlihan Lokey
HLI
USD 9560 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
-81
| -91% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1622
Hamilton Lane
HLNE
USD 4598 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1623
Home BancShares
HOMB
USD 5962 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1624
Hexcel
HXL
USD 5846 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1625
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1596 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.