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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
SiriusXM
SIRI
USD 10.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
-50
| -67% | -USD 1.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1652
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4861 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1653
NuScale Power
SMR
USD 2085 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
-14
| -12% | -USD 126 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1654
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3152 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1655
Symbotic
SYM
USD 4782 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1656
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 290 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
115
+3
| +3% | +USD 20 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1657
Thor Industries
THO
USD 4182 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1658
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4539 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1659
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
Terreno Realty
TRNO
USD 7288 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1661
Uniti Group
UNIT
USD 1267 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1662
Waste Connections
WCN
USD 47.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1663
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 253 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1664
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1665
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 407 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
-4,113
| -100% | -USD 358 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1666
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1667
Clear Secure
YOU
USD 5560 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1668
Fermi Inc
FRMI
USD 1007 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1669
Aeva Technologies
AEVA
USD 767 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1670
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2985 M
| – | – |
-309
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
1671
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| – | – |
-642
| Cerradas | -USD 27 k | – |
|
1672
Applied Digital
APLD
USD 4702 M
| – | – |
-2,406
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
1673
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-992
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
1674
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-531
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
1675
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3141 M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.