CX Institutional Ativos da carteira
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
SiriusXM
SIRI
US$ 10,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
-50
| -67% | -US$ 1,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1652
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,86 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1653
NuScale Power
SMR
US$ 2,08 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
-14
| -12% | -US$ 126 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1654
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$ 3,15 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1655
Symbotic
SYM
US$ 4,78 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1656
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 290 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
115
+3
| +3% | +US$ 20 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1657
Thor Industries
THO
US$ 4,18 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1658
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,54 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1659
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,29 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1661
Uniti Group
UNIT
US$ 1,27 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1662
Waste Connections
WCN
US$ 47,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1663
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 253 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1664
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1665
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 407 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
-4.113
| -100% | -US$ 358 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1666
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,83 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1667
Clear Secure
YOU
US$ 5,56 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1668
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,01 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1669
Aeva Technologies
AEVA
US$ 767 mi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1670
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| – | – |
-309
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1671
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 848 mi
| – | – |
-642
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
1672
Applied Digital
APLD
US$ 4,7 bi
| – | – |
-2.406
| Encerrada | -US$ 90 mil | – |
|
1673
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-992
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
1674
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-531
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
1675
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,14 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.