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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Concentrix
CNXC
US$ 1,85 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1602
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,42 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1603
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-612
| -98% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1604
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,57 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1605
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1606
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 992 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1607
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 23,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
-4
| -44% | -US$ 704 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1608
Exponent
EXPO
US$ 3,67 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1609
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,44 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,76 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
26
-21
| -45% | -US$ 551 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1611
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,88 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1613
FMC
FMC
US$ 739 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 1,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1614
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 295 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 974 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
Federal Signal
FSS
US$ 7,03 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1617
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,23 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 482 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1618
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$ 353 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1619
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,67 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1620
Hyatt Hotels
H
US$ 17,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 876 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1621
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
-81
| -91% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1622
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,73 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1623
Home BancShares
HOMB
US$ 5,99 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1624
Hexcel
HXL
US$ 6,02 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1625
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.