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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1552
FTI Consulting
FCN
US$ 4,94 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1553
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 770 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+54
| Nova | +US$ 1,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
Femasys
FEMY
US$ 11,3 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1555
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$ 170 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$ 40,8 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+87
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
FPXE
US$ 4,8 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 2,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Freshpet
FRPT
US$ 3,18 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 2,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,45 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
18
-240
| -93% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1560
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,91 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1561
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1562
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$ 137 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 2,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,75 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1564
ING
ING
US$ 91,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1565
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,38 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
46
-157
| -77% | -US$ 8,92 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1566
Iris Energy
IREN
US$ 10,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 2,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
ORIX
IX
US$ 40,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1568
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,59 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+296
| Nova | +US$ 2,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1569
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,17 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1570
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 836 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1571
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
115
-974
| -89% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1572
Penumbra
PEN
US$ 12,5 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1573
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,57 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
59
-127.248
| -100% | -US$ 3,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1575
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
416
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.