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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2280 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
65
+2
| +3% | +USD 190 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1427
LKQ Corp
LKQ
USD 5093 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
279
-30
| -10% | -USD 743 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1428
Ramaco Resources Class A
METC
USD 423 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
770
+500
| +185% | +USD 5.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
234
-239
| -51% | -USD 5.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1430
JBT Marel
JBTM
USD 6615 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1431
Newsmax Inc
NMAX
USD 979 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+518
| Nuevas | +USD 4.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Canary XRP ETF
XRPC
USD 246 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
388
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1433
Versant Media Group
VSNT
USD 4757 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
199
-311
| -61% | -USD 11.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBLS
1434
Parabilis Medicines Inc
PBLS
USD 3800 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 6.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1435
Armour Residential REIT
ARR
USD 1774 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
380
+348
| +1,088% | +USD 5.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1436
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
68
-52,649
| -100% | -USD 3.79 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1437
Brixmor Property Group
BRX
USD 9228 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
164
+106
| +183% | +USD 3.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1439
Coherent
COHR
USD 43.8 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +USD 901 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1440
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
94
-809
| -90% | -USD 46.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1441
DXC Technology
DXC
USD 2365 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
421
+266
| +172% | +USD 2.83 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1442
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 830 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
94
+1
| +1% | +USD 60 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1443
ESAB
ESAB
USD 5493 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1444
Elastic
ESTC
USD 9420 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 3.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1445
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 254 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 4.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1446
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3961 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+155
| Nuevas | +USD 5.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1447
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1568 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
48
-732
| -94% | -USD 73.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1448
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
880
+12
| +1% | +USD 72 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1449
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 749 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 5.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1450
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2182 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.