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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Skydance Corporation
SKYD
USD 42.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,345
-3,267
| -71% | -USD 31.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1302
Aaon
AAON
USD 4803 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1303
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1189 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1304
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 120 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
451
-35
| -7% | -USD 1.05 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1305
Entegris
ENTG
USD 21.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1306
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.7 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
172
-15
| -8% | -USD 1.19 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1307
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 567 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 420 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
820
+2
| +0.2% | +USD 33 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1309
Post Holdings
POST
USD 3654 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
178
+12
| +7% | +USD 1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1310
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 3941 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1311
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5078 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
608
-910
| -60% | -USD 22.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1312
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Regal Rexnord
RRX
USD 11.5 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
83
+67
| +419% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1314
Saia
SAIA
USD 9423 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1315
EchoStar
ECHO
USD 28.7 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1316
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4469 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
206
+10
| +5% | +USD 663 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1317
Valvoline
VVV
USD 4617 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
439
+155
| +55% | +USD 5.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1318
Amkor Technology
AMKR
USD 8837 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1319
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.7 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
194
+2
| +1% | +USD 125 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1320
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1391 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1321
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 776 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
277
+17
| +7% | +USD 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1322
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1323
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4771 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
120
-3
| -2% | -USD 307 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1324
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
43
-6
| -12% | -USD 1.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1325
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2622 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.