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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Skydance Corporation
SKYD
US$ 42,3 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.345
-3.267
| -71% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1302
Aaon
AAON
US$ 4,8 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1303
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,19 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1304
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 120 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
451
-35
| -7% | -US$ 1,05 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1305
Entegris
ENTG
US$ 21,8 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1306
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
172
-15
| -8% | -US$ 1,19 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1307
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$ 567 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
349
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 420 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
820
+2
| +0,2% | +US$ 33 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1309
Post Holdings
POST
US$ 3,73 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
178
+12
| +7% | +US$ 1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1310
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,94 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
800
+600
| +300% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1311
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,3 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
608
-910
| -60% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1312
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Regal Rexnord
RRX
US$ 11,5 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
83
+67
| +419% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1314
Saia
SAIA
US$ 9,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1315
EchoStar
ECHO
US$ 28,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 13,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1316
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,47 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
206
+10
| +5% | +US$ 663 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1317
Valvoline
VVV
US$ 4,62 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
439
+155
| +55% | +US$ 5,31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1318
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,84 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
224
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1319
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,7 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
194
+2
| +1% | +US$ 125 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1320
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,39 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
197
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1321
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 776 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
277
+17
| +7% | +US$ 812 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1322
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
264
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1323
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,77 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
120
-3
| -2% | -US$ 307 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1324
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
43
-6
| -12% | -US$ 1,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1325
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,62 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 12,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.