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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
490
-1,379
| -74% | -USD 94.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1152
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7977 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 28.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1153
James Hardie Industries
JHX
USD 16.2 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,087
+101
| +10% | +USD 2.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1154
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1523 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
442
-8,736
| -95% | -USD 599 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1155
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.9 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1156
SharkNinja
SN
USD 31.4 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
158
+37
| +31% | +USD 6.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1157
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.2 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
381
-150
| -28% | -USD 14.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1159
Charter Communications
CHTR
USD 13.5 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
240
-127
| -35% | -USD 17.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1160
Corebridge Financial
CRBG
USD 14.9 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
812
+52
| +7% | +USD 1.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1161
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
USD 545 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,135
+1
| +0.1% | +USD 22 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1162
Herc Holdings
HRI
USD 5084 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
213
+1
| +0.5% | +USD 150 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
InvenTrust Properties
IVT
USD 2457 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
881
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1164
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
300
+17
| +6% | +USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1165
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5232 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1166
Revolution Medicines
RVMD
USD 41.6 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
Sylvamo
SLVM
USD 1566 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
826
-463
| -36% | -USD 17.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1168
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2442 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1169
TRI-Continental Corp
TY
USD 1804 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
796
+180
| +29% | +USD 6.33 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1170
Viper Energy
VNOM
USD 7826 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
687
+108
| +19% | +USD 4.66 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1171
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5100 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1172
CAVA Group
CAVA
USD 6909 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+486
| Nuevas | +USD 30.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1173
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6174 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
760
+9
| +1% | +USD 310 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1174
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8401 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
642
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 168 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
585
+43
| +8% | +USD 1.97 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.