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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Cooper Companies
COO
US$ 12,1 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
490
-1.379
| -74% | -US$ 94,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1152
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,98 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 28,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1153
James Hardie Industries
JHX
US$ 16,6 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.087
+101
| +10% | +US$ 2,79 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1154
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,52 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
442
-8.736
| -95% | -US$ 599 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1155
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1156
SharkNinja
SN
US$ 30,6 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
158
+37
| +31% | +US$ 6,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1157
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,4 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
381
-150
| -28% | -US$ 14,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1159
Charter Communications
CHTR
US$ 14,4 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
240
-127
| -35% | -US$ 17,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1160
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
812
+52
| +7% | +US$ 1,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1161
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$ 545 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.135
+1
| +0,1% | +US$ 22 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1162
Herc Holdings
HRI
US$ 5,01 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
213
+1
| +0,5% | +US$ 150 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,47 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
881
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1164
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
300
+17
| +6% | +US$ 1,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1165
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,28 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1166
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,4 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
Sylvamo
SLVM
US$ 1,31 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
826
-463
| -36% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1168
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,44 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
271
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1169
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,8 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
796
+180
| +29% | +US$ 6,33 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1170
Viper Energy
VNOM
US$ 7,65 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
687
+108
| +19% | +US$ 4,66 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1171
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 4,69 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
927
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1172
CAVA Group
CAVA
US$ 7,01 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
+486
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1173
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,17 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
760
+9
| +1% | +US$ 310 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1174
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,4 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
642
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 168 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
585
+43
| +8% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.